Werkwijze

Herenvest

De visie van Herenvest

Herenvest is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat zich richt op de (middelgrote) zakelijke markt. Onze positionering is gebaseerd op de ‘Persoonlijke klik’, zowel in de relatie met onze klanten als onderling tussen de medewerkers van Herenvest. Deze positionering wordt ondersteund door drie kernwaarden: Gemak, Gastvrijheid en Persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het creëren van waarde is cruciaal voor het voortbestaan van onze onderneming. Wij zijn origineel, afwijkend en authentiek. Onze drijfveer is niet louter geld, maar het bieden van voordelen in behandeling en service aan onze klanten. We werken aan inzicht en interactie, waarbij we ons verdiepen in de relatie.

Binnen de branche van verzekeringsadviseurs nemen wij een bijzondere plek in. We hebben de neiging om voorop te lopen in marktontwikkelingen en publiceren daar ook over. Met enige regelmaat worden wij door vakbroeders en netwerkcontacten om onze professionele mening gevraagd. Onderscheidend zijn is ons bestaansrecht.

Werkwijze van Herenvest

Ben je op zoek naar grondig en persoonlijk financieel advies? Of wil je een vraagstuk bespreken dat jouw onderneming of medewerkers betreft? Dit is de adviesroute die je samen met onze adviseur zult doorlopen.

1

Jouw gesprekspartners

Bij Herenvest kun je rekenen op deskundig advies. Al onze medewerkers, zowel adviseurs als relatiebeheerders, zijn gediplomeerd in hun vakgebied. Hun kennis wordt continu bijgewerkt. Onze organisatie voldoet ruimschoots aan de vakbekwaamheidseisen van de Wet op het financieel toezicht.

2

Kennismaking

In een kennismakingsgesprek (fysiek, online of telefonisch) bepalen we samen welke adviesbehoefte je hebt. We informeren je over onze werkwijze, diensten, tarieven en algemene voorwaarden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

3

De opdracht

Als je besluit gebruik te maken van onze dienstverlening, geef je ons daarvoor een opdracht. Vanaf dat moment begint het adviestraject.

4

Inventarisatie en analyse

Onze werkzaamheden beginnen met het verzamelen van relevante informatie en het controleren van deze gegevens op juistheid en volledigheid. Hierdoor vergroten we zowel jouw als ons inzicht, kunnen we jouw vraagstelling nauwkeurig formuleren en deze omzetten naar concrete, cijfermatige uitgangspunten.

5

Advies

We zetten mogelijke oplossingen voor je op een rij en rapporteren deze duidelijk. Je krijgt de tijd die jij nodig hebt om tot een weloverwogen beslissing te komen. Vervolgens laat je ons weten of je ons advies wilt opvolgen.

6

Afsluiten en bemiddelen

Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van één of meerdere verzekeringen, diensten of producten. Wij kunnen voor je bemiddelen bij het realiseren van de gekozen productoplossing.

7

Beheer

Wij evalueren regelmatig of het afgesloten product nog steeds aansluit bij jouw (persoonlijke) financiële situatie. Is een aanpassing nodig of is het product nog steeds noodzakelijk? Daarnaast onderzoeken wij of er een nieuw product op de markt is gekomen dat beter past bij jouw (persoonlijke) financiële situatie.

WAT ZEGGEN ONDERNEMERS OVER HERENVEST?

Danielle is de nieuwe adviseur Bedrijfsrisico’s bij Herenvest voor EDEN kinderopvang te Haarlem. Tijdens onze eerste kennismaking is er ruim de tijd genomen om ook het RU- gesprek met elkaar te voeren. Er is een prettige uitwisseling geweest en betrokkenheid op de punten die ter sprake kwamen. Voor mij is het belangrijk dat ik min of meer ‘ontzorgt’ wordt in de wereld van de verzekeringen. Herenvest doet dit voor mij. Het contact dat ik heb gehad met Danielle van Herwijnen heeft zich gekenmerkt door wederzijds vertrouwen.

Caro Pappot-Mensink

“Met ons nieuwe kantoor hebben wij diverse zaken bij Herenvest ondergebracht, waaronder het pensioen van ons personeel en diverse verzekeringen. Marlies (Hensen) heeft ons bij de opzet van de personeelspensioenregeling begeleid. Daarbij zijn wij op een prettige en betrokken manier geholpen, zoals wij eigenlijk al jaren gewend zijn van Herenvest. Kennis en professionaliteit zijn binnen Herenvest verankerd in een toegankelijke en ‘no-nonsense’ organisatie.”

Nikolajev Ligthart

Fiscaal Partner Maarschalk | Ligthart