Werkwijze

Herenvest

De visie van Herenvest

Herenvest is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat zich richt op de (middelgrote) zakelijke markt. Onze positionering is gebaseerd op de ‘Persoonlijke klik’, zowel in de relatie met onze klanten als onderling tussen de medewerkers van Herenvest. Deze positionering wordt ondersteund door drie kernwaarden: Gemak, Gastvrijheid en Persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het creëren van waarde is cruciaal voor het voortbestaan van onze onderneming. Wij zijn origineel, afwijkend en authentiek. Onze drijfveer is niet louter geld, maar het bieden van voordelen in behandeling en service aan onze klanten. We werken aan inzicht en interactie, waarbij we ons verdiepen in de relatie.

Binnen de branche van verzekeringsadviseurs nemen wij een bijzondere plek in. We hebben de neiging om voorop te lopen in marktontwikkelingen en publiceren daar ook over. Met enige regelmaat worden wij door vakbroeders en netwerkcontacten om onze professionele mening gevraagd. Onderscheidend zijn is ons bestaansrecht.

Werkwijze van Herenvest

Ben je op zoek naar grondig en persoonlijk financieel advies? Of wil je een vraagstuk bespreken dat jouw onderneming of medewerkers betreft? Dit is de adviesroute die je samen met onze adviseur zult doorlopen.

1

Jouw gesprekspartners

Bij Herenvest kun je rekenen op deskundig advies. Al onze medewerkers, zowel adviseurs als relatiebeheerders, zijn gediplomeerd in hun vakgebied. Hun kennis wordt continu bijgewerkt. Onze organisatie voldoet ruimschoots aan de vakbekwaamheidseisen van de Wet op het financieel toezicht.

2

Kennismaking

In een kennismakingsgesprek (fysiek, online of telefonisch) bepalen we samen welke adviesbehoefte je hebt. We informeren je over onze werkwijze, diensten, tarieven en algemene voorwaarden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

3

De opdracht

Als je besluit gebruik te maken van onze dienstverlening, geef je ons daarvoor een opdracht. Vanaf dat moment begint het adviestraject.

4

Inventarisatie en analyse

Onze werkzaamheden beginnen met het verzamelen van relevante informatie en het controleren van deze gegevens op juistheid en volledigheid. Hierdoor vergroten we zowel jouw als ons inzicht, kunnen we jouw vraagstelling nauwkeurig formuleren en deze omzetten naar concrete, cijfermatige uitgangspunten.

5

Advies

We zetten mogelijke oplossingen voor je op een rij en rapporteren deze duidelijk. Je krijgt de tijd die jij nodig hebt om tot een weloverwogen beslissing te komen. Vervolgens laat je ons weten of je ons advies wilt opvolgen.

6

Afsluiten en bemiddelen

Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van één of meerdere verzekeringen, diensten of producten. Wij kunnen voor je bemiddelen bij het realiseren van de gekozen productoplossing.

7

Beheer

Wij evalueren regelmatig of het afgesloten product nog steeds aansluit bij jouw (persoonlijke) financiële situatie. Is een aanpassing nodig of is het product nog steeds noodzakelijk? Daarnaast onderzoeken wij of er een nieuw product op de markt is gekomen dat beter past bij jouw (persoonlijke) financiële situatie.

WAT ZEGGEN ONDERNEMERS OVER HERENVEST?

“Fijn dat de mogelijkheid is gegeven om een gesprek te hebben over deze ingewikkelde materie met een deskundige” “Ter zake kundig en geduldig. Ik ben niet bekend met de materie en de adviseur Herenvest nam de tijd om het mij het te leggen” “Het pensioen is wat dichterbij gekomen door deze gesprekken” “Fijn dat dit georganiseerd is. Er wordt aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Het pensioen is wat dichterbij gekomen door deze gesprekken” “Het wordt ervaren als zeer leerzaam. Medewerkers hebben veel info gekregen over verschillende opties” “Buitenlandse medewerkers hebben inzicht in impact AOW“

Swissport

Quotes uit 62+ gesprekken

"Wij zijn zeer tevreden met de diensten van Herenvest als onze pensioenadviseurs. Zij hebben ons uitstekend geholpen bij het inzichtelijk maken van de verschillende pensioenen binnen NVD en hebben begeleiden ons bij de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel. Herenvest zorgt ervoor dat wij goed geïnformeerd zijn over wat deze veranderingen betekenen voor onze medewerkers. Daarnaast vertegenwoordigen zij ons bij tussentijdse wijzigingen in de pensioenen en voorzien zij ons tijdig van de benodigde informatie. Hun flexibiliteit en vermogen om snel te handelen bij urgente zaken zijn van grote waarde voor zowel onze organisatie als de ondernemingsraad (OR). Herenvest denkt proactief met ons mee en biedt altijd passende oplossingen. Herenvest zijn betrouwbare en deskundige pensioenadviseurs.”

Koen van Zelst

HR Manager